Amazon znacząco zwiększa swoją inwestycję w Anthropic do łącznej kwoty 33 miliardów dolarów, a startup zobowiązał się wydać ponad 100 miliardów dolarów na technologie AWS w ciągu najbliższej dekady. Ta bezprecedensowa umowa ma na celu rozwiązanie problemów infrastrukturalnych Anthropic, które powstały w wyniku gwałtownego wzrostu popularności modeli Claude.
Kluczowe wnioski
- Rekordowa inwestycja: Amazon inwestuje dodatkowe 25 miliardów dolarów w Anthropic, podnosząc łączne zaangażowanie do 33 miliardów dolarów
- Zobowiązanie infrastrukturalne: Anthropic wydá ponad 100 miliardów dolarów na AWS w ciągu 10 lat, zabezpieczając 5 gigawatów mocy obliczeniowej
- Gwałtowny wzrost przychodów: Roczne przychody Anthropic wzrosły do ponad 30 miliardów dolarów z około 9 miliardów na koniec 2025 roku
- Problemy wydajnościowe: Niezwykły wzrost liczby użytkowników Claude spowodował problemy z niezawodnością i wydajnością, szczególnie w godzinach szczytu
- Konkurencja z OpenAI: Obie firmy przygotowują się do potencjalnych IPO i rywalizują o pozycję na rynku przed inwestorami
Szczegóły umowy i infrastruktura
Pierwsza transza w wysokości 5 miliardów dolarów zostanie przekazana natychmiast, oparta na najnowszej wycenie Anthropic wynoszącej 380 miliardów dolarów. Pozostałe 20 miliardów jest "powiązane z określonymi kamieniami milowymi komercyjnymi".
W zamian Anthropic zobowiązał się do korzystania z procesorów Graviton oraz chipów od Trainium2 do Trainium4, z opcją dostępu do przyszłych generacji niestandardowego krzemu AI Amazona. Znacząca moc obliczeniowa ma być dostępna w ciągu najbliższych trzech miesięcy, przy czym pierwsza znacząca pojemność Trainium2 ma pojawić się już w drugim kwartale.
Andy Jassy, CEO Amazona, skomentował w oświadczeniu: "Zobowiązanie Anthropic do uruchamiania swoich dużych modeli językowych na AWS Trainium przez następną dekadę odzwierciedla postęp, który poczyniliśmy razem w zakresie niestandardowego krzemu".
Reakcja na bezprecedensowy wzrost popytu
Anthropic przedstawia tę umowę jako odpowiedź na popyt, z którym ledwo nadąża. Korzystanie z Claude przez przedsiębiorstwa i deweloperów znacznie wzrosło w 2026 roku, podczas gdy użycie przez konsumentów w ramach planów darmowego, Pro i Max gwałtownie wzrosło. Ponad 100 000 klientów korzysta obecnie z Claude przez Amazon Bedrock.
Firma przyznaje, że "bezprecedensowy wzrost liczby konsumentów" wpłynął na niezawodność i wydajność, szczególnie w godzinach szczytu. Deweloperzy ostatnio krytykowali firmę za cichy spadek wydajności modelu Opus 4.6 bez jasnego komunikowania tej zmiany.
Do końca 2026 roku ma działać prawie 1 gigawat połączonej pojemności Trainium2 i Trainium3. Dario Amodei, CEO Anthropic, powiedział w niedawnym wywiadzie, że nie widzi końca skalowania AI poprzez większą moc obliczeniową: "Nie widzimy niczego, co by to spowalniało".
Krytycy zwracają uwagę na cykliczny charakter tej umowy, typowy dla obecnych inwestycji w AI: dostawcy infrastruktury dają firmom AI pieniądze, które te następnie wydają na infrastrukturę od tego samego dostawcy. Ta matematyka działa długoterminowo tylko wtedy, gdy przychody z AI nadążają za wydatkami.
Umowa intensyfikuje wyścig obliczeniowy między Anthropic a OpenAI przed potencjalnymi IPO obu firm w tym roku. Zaledwie dwa miesiące temu Amazon zgodził się zainwestować do 50 miliardów dolarów w OpenAI, największego rywala Anthropic.
